Zoho CRM Administradores
Este curso ofrece formación fundamental y avanzada de configuración para los nuevos administradores de Zoho CRM. Aprenda a configurar procesos, configuraciones de seguridad de datos y automatizaciones. Obtenga una comprensión profunda de las opciones de personalización e integración para adaptar Zoho CRM a sus necesidades.
Duración: 5 días
Día uno ( 7 horas)
Introducción
- Beneficios de usar un CRM
- Módulos Princiapales (Prospectos, contactos, cuentas, tratos)
- Actividades (tareas, eventos, llamadas)
Configuración inicial
- Configuración personal
- Configuración de la empresa
- Reserva de calendario
- Usuarios
- Motivador
Usuarios y control de seguridad
- Perfiles
- Roles y uso compartido
- Registro de auditoria
- Gestión de territorios
- Previsiones
Interfaz de usuario
- Acciones masivas
- Etiquetas
- Combinar duplicados
Personalización básica
- Vista de lista
- Vista de Kanban
- Vista de Canvas
- Filtros avanzado
- Vista Personalizada
Gestión de inventarios
- Productos, servicios, cotizaciones, facturas, ordenes de venta, ordenes de compra, libros de precios, vendedores.
CPQ
- Configurador de producto
- Reglas de precio
- Venta guiada
Día dos (7 horas)
Personalización avanzada
- Módulos y campos
- Asignación de Perfiles
- Creación de Módulo personalizado
- Ciclos de venta
- Asistentes
- Canvas
- Personalización de la página de inicio
- Plantillas
Canales
- Correo electrónico
- Sales Inbox
- Telefonía
- Mensajería empresarial
- Formularios Web
- Red Social
- Chat
- Portales
Día tres (4 horas)
Automatizaciones
- Reglas de puntuación
- Reglas de asignación
- Reglas de escalamiento de casos
- Programaciones
- Reglas de Flujo de Trabajo
- Acciones
- Notificaciones de WhatsApp
- Cadencias
Centro de experiencia
- Segmentación
- Señales
- Command Center
Día cuatro (4 horas)
Gestión de procesos
- Blueprint (Plan de acción)
- Procesos de aprobación
- Revisar Procesos
Administración de datos
- Importación
- migración de datos desde otro CRM)
- Exportación
- Copia de seguridad de datos
- Almacenamiento
- Papelera de reciclaje
- Herramientas de administración
- Sandbox (espacio aislado)
- Copiar personalización
Marketplace
- Todos
- Zoho (integración con ZBooks)
- Microsoft
- Generador de extensiones
Día cinco (4 horas)
Informes
- Módulos y campos
- Asignación de Perfiles
- Creación de Módulo personalizado
- Ciclos de venta
- Asistentes
- Canvas
- Personalización de la página de inicio
- Plantillas
Aplicación móvil
- Módulos y campos
- Asignación de Perfiles
- Creación de Módulo personalizado
- Ciclos de venta
- Asistentes
- Canvas
- Personalización de la página de inicio
- Plantillas
Espacio de desarrollador
- Módulos y campos
- Asignación de Perfiles
- Creación de Módulo personalizado
- Ciclos de venta
- Asistentes
- Canvas
- Personalización de la página de inicio
- Plantillas
Zoho Directory
- Correo electrónico
- Sales Inbox
- Telefonía
- Mensajería empresarial
- Formularios Web
- Red Social
- Chat
- Portales
Zia en Zoho CRM
- Módulos y campos
- Asignación de Perfiles
- Creación de Módulo personalizado
- Ciclos de venta
- Asistentes
- Canvas
- Personalización de la página de inicio
- Plantillas